Sau khi bị đuổi khỏi tổ đội của dũng sĩ kiệt xuất, một Luyện Thú Sư tài năng nhưng đầy bất đắc dĩ đã phải lênh đênh tìm kiếm đường về. Anh ta, từng là người được nhiều người ưu ái, giờ đây phải đối mặt với nỗi thất vọng và sự xa lánh của đồng đội cũ. Cuộc sống tay trắng, biệt tài không nơi nương tựa khiến anh ta dần tuyệt vọng, nhưng kiên cường đến từ sức mạnh tinh thần của một nhà Luyện Thú Sư đích thực. Trong lúc chìm khuất trong nỗi đau, anh gặp gỡ một thiếu nữ tai mèo đầy bí ẩn, đến từ chủng tộc hùng mạnh nhất trong thế giới. Cô nàng này mang vẻ đẹp bí ấn, cường thế ngầm ẩn và một cái nhìn đầy thấu hiểu về sự bất công mà anh đã trải qua. Chuyện tình lãng mạn đột ngột giữa hai người mang đến tia sáng hi vọng trong cuộc đời đã phai màu của anh. Để có thể tồn tại và phục hồi, anh phải trau dồi thêm kỹ năng, vượt qua những thử thách nguy hiểm và khám phá khía cạnh sâu sắc hơn của bản thân. Sự hợp tác của hai người, một thiếu nữ tài giỏi với một Luyện Thú Sư khát khao chứng minh bản lĩnh, hứa hẹn những màn đấu võ đầy kịch tính và những tình huống bất ngờ. Liệu anh ta có thể vực dậy tất cả, trở lại đỉnh cao vinh quang? Hay những đau khổ sẽ cản đường anh ta chạm đến mục tiêu?