Năm 1999, thị trấn nhỏ của Serenity ẩn chứa một bí mật đen tối. Mặt tối của bình yên lóe lên khi một em gái mang dáng vẻ vô tội – Lily – bị kết án tham gia một cuộc điều tra đầy rẫy những bất thường. Lily, với vẻ ngoài thơ bé, lại là một kẻ khét tiếng có biệt danh “nữ quỷ”, liên quan đến một loạt vụ giết người mà thủ phạm vẫn là ẩn số. Thanh tra Lucas, người được giao nhiệm vụ điều tra vụ án này, cảm thấy sự dí dôi của Lily.

Amidst the melancholic charm of the 90s, Lucas bắt đầu lột tả những mảng tối ngự trị nơi đó. Một số băng ghi âm kỳ quái được phát hiện, ghi lại những tiếng nói đáng sợ và những tiếng rú thảm thiết của nạn nhân. Càng lặn sâu vào cuộc điều tra, Lucas càng nhận ra tất cả chẳng phải như nó trình bày.

Phái thiện, đại diện bởi thanh tra Lucas, và quỷ dữ, thể hiện qua Lily, vào thế trụ vững nghẹt thở trong một cuộc rượt đuổi quyền năng. Truth and deception intertwine, leaving the audience caught between suspicion and empathy. Mặt tối của Serenity lột tả bức tranh bi hùng về một thị trấn ẩn chứa nhiều bí mật và sự tàn ác, nơi dòng chảy của thiện và ác chập chờn, khó phân biệt. Dù sau này, ai là kẻ thù thực sự, bạn còn phải tự mình tìm ra.