Thượng Hải những năm đầu thập niên 40, một thành phố đen trắng, lộn xộn bởi những cơn bão chiến tranh đang tàn khốc trên thế giới. Ở giữa dòng chảy cuộc sống náo nhiệt đó, Paul Soames, một điệp viên người Mỹ giấu danh tính dưới danh nghĩa phóng viên, tất tả tìm kiếm kẻ thủ ác trả thù cho bạn mình bị sát hại. Lời hứa tìm ra chân tướng sự việc đưa anh đến những góc tối của thành phố, nơi những cuộc đấu tranh quyền lực âm mưa diễn ra bên dưới lớp trang điểm hào nhoáng. Với vỏ bọc phóng viên, Paul l lách qua những cuộc giao kèo ngấm ngầm, lẩn tránh những tay trùm xã hội đen quyền lực và chứng kiến những bí mật khủng khiếp về tình hình chiến sự thế giới. Vòng xoáy của những mưu mô và che giấu càng gia tăng khi Paul đem lòng yêu Anna, người vợ xinh đẹp nhưng từng bị vây bọc bởi Anthony, một tên trùm xã hội đen hung tàn. Tình yêu chìm nổi giữa bao nguy hiểm, cùng với việc tìm kiếm chân lý và trêu ngươi ý thức về chính nghĩa, dẫn Paul đến một cuộc khủng hoảng tâm hồn và một con đường sai lệch đầy bí ẩn. Thượng Hải, một mê cung đầy mưu mô và hiểm nguy, ngay lúc hóa thành địa điểm hẹn hò đầy lãng mạn.