San Francisco trở thành địa điểm diễn ra một cuộc đấu trí căng thẳng giữa Ray Nettles, một thám tử lão luyện, và người phụ tá của anh, Fuzzy, trong bộ phim hành động kịch tính sắp ra mắt. Khi một băng nhóm khủng bố uy quyền tấn công thành phố, Ray và Fuzzy phải đối mặt với một thử thách không tưởng khi kẻ thủ của họ, Swan, tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ San Francisco nếu Claire Manning, một nhà khoa học xinh đẹp thuộc băng nhóm, không được ân xá. Thuyết phán chung của Swan đã mang đến một nỗi kinh hoàng cho cả thành phố và đặt thành phố vào thế bế tắc. Với khả năng nổ của Claire Manning đang có thể gây ra thiệt mạng cho vô số người, Ray Nettles phải tìm kiếm một giải pháp nhằm cứu mạng của Claire và ngăn chặn nguy cơ thảm họa. Để làm được điều đó, anh kêu gọi sự hỗ trợ của Frank Glass, một chuyên gia chất nổ tài năng với hiểu biết sâu rộng về thiết bị nổ của Swan. Sắp tới, Ray Nettles và Fuzzy sẽ phải đối đầu với những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất của thành phố, trong một cuộc săn lùng đầy gay cấn và những mảnh ghép đáng sợ, cũng chính là những cú lừa đầy hóc búa.